09 maj: Aktier/Europa: Blød landing efter rød dag
10 maj: ESTIMAT Torm Q1 10/5: Underskud før skat 53 mio. dollar
10-05-2012 02:57:00

Yanzhou Coal Mining Prices US$1 Billion Two-Tranche Dollar Bond

Relateret indhold

SINGAPORE -(Dow Jones)- Yanzhou Coal Mining Co. (600188.SH) has priced a US$1 billion two-tranche dollar bond at the wide end of guidance, according to a term sheet seen by Dow Jones Newswires Thursday.

The company priced a US$450 million five-year tranche at par to yield 370 basis points over comparable Treasurys, or 4.461%. It also priced a US$550 million 10-year tranche at par to yield 390 basis points over Treasurys, or 5.730%.

Guidance had suggested a yield of 360-370 basis points over Treasurys on the five-year tranche, and 380-390 basis points over Treasurys on the 10-year tranche.

Initial price thoughts had indicated a yield of around 370 basis points over Treasurys for the five-year tranche, and 390 basis points over Treasurys for the 10-year tranche.

The fixed-rate senior unsecured bond was issued by Yancoal International Resources Development Co. Ltd.

Deutsche Bank and UBS were joint lead managers and bookrunners on the Rule 144A/ Reg S offering, which is provisionally rated Baa3 by Moody's Investors Service and triple-B-minus by Fitch Ratings and Standard & Poor's Ratings Services.

-By Natasha Brereton-Fukui, Dow Jones Newswires; +65-6415-4044; natasha.brereton-fukui@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2012 20:57 ET (00:57 GMT)

Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Fondsbørsmeddelelser

Nordicom sætter navn på ny investor - NY

31-05-2016 16:17:10
Ejendomsselskabet Nordicom er i fuld gang med en restrukturering af forretningen, og selskabet sætter nu navn på den nye mulige investor.Det er det svenske sels..

DFDS udnytter option og køber skib frit

31-05-2016 14:58:53
Rederiet DFDS har udnyttet en købsoption på skibet Athena Seaways, som er blevet købt fri af Grimaldi Holding.Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen tirsd..

Døende dansk biotekstjerne sælger de sidste projekter

31-05-2016 14:09:41
Biotekselskabet Neurosearch har tirsdag solgt de sidste rester af de lægemiddelprojekter, der i 2010 gjorde selskabet milliarder værd på børsen.Nu er planen en ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Døende dansk biotekstjerne sælger de sidste projekter
2
Danmark: Økonomien vokser overraskende meget
3
Aktier/tendens: Positive tendenser fra Asien kan smitte af
4
Vestas-konkurrent har første overskud i fem år
5
Neurosearch overdrager rettigheder til Saniona uden betaling

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2016  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
31. maj 2016 21:59:34
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20160531.2 - EUROWEB2 - 2016-05-31 21:59:34 - 2016-05-31 21:59:34 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x