19 jul: Obligationer/åbning: Stilhed før talstormen
19 jul: Aktier/åbning: FLS i front og lettelse til Torm
19-07-2012 09:14:38

Bang & Olufsen fremskynder vækstplaner i Kina gennem strategisk samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL. Nettoprovenu på DK

Relateret indhold
15 jun - 
B&O/Nordea: Ingen pointe i at spekulere i opkøb længere..
03 maj - 
Bookmaker: Størst sandsynlighed for Bang & Olufsen-salg..
26 apr - 
Tirsdagens aktier: Novo strøg til bunds i stillestående..
Relateret debat
18:08 - 
Kina manden er historie, BogO står på egne ben fremadre..
17:47 - 
Kvikt ? ligenu er hans tab ca 250 mio men sikkert lommp..
17:47 - 
Kina-manden gik i virkeligheden måske blot ind forhandl..

Baggrund

Som et led i "Leaner, Faster, Stronger" strategiplanen, der blev offentliggjort

i august 2011, er ekspansion i Kina en strategisk prioritet. For yderligere at

fremskynde udviklingen af Bang & Olufsens brand i Kina har Bang & Olufsen

indgået et strategisk samarbejde med Sparkle Roll Holdings Limited ("Sparkle

Roll") og A Capital China Outbound Fund, FCP-SIF og A Capital Bravo Holding

S.à.r.l. ("A Capital").

Det strategiske samarbejde har til formål at udnytte de strategiske investorers

ressourcer og erfaring inden for distribution, branding og lokal drift med

henblik på at bidrage til Bang & Olufsens udvikling i Kina.

Sparkle Roll er et privat selskab 100% ejet af Mr. Qi Jianhong. Selskabet ejer

28% af Sparkle Roll Group Ltd. [970:HK], som er en førende forhandler af

luksusbiler (Bentley, Rolls-Royce og Lamborghini), smykker (Boucheron og Royal

Asscher), ure (Richard Mille, Dewitt og Parmigiani) og eksklusive vine. Sparkle

Roll har også investeringer i Burberry China, TSL China og Jackie Chan Cultural

Media. Med 15 års erfaring inden for distribution og markedsføring af

luksusvarer i Kina har Sparkle Roll opbygget en stærk kundebase af meget

velhavende personer og et stærkt netværk med luksus indkøbscentre i store

kinesiske byer.

A CAPITAL er en førende Kina-Europa vækstkapital fond med speciale i at

investere i markedsledende europæiske virksomheder med betydeligt

vækstpotentiale i Kina.

Udstedelse af nye aktier

Som led i det strategiske samarbejde har Bang & Olufsens bestyrelse besluttet

at forhøje selskabets aktiekapital med 8,35% af den eksisterende aktiekapital

til markedskurs i en emission rettet mod Sparkle Roll og A CAPITAL.

Sparkle Roll har tegnet nye aktier svarende til 6,63% af Bang & Olufsens

eksisterende aktiekapital (svarende til 6,12% af Bang & Olufsens aktiekapital

efter kapitalforhøjelsen), og A CAPITAL har tegnet nye aktier svarende til

1,72% af Bang & Olufsens eksisterende aktiekapital (svarende til 1,59% af Bang

& Olufsens aktiekapital efter kapitalforhøjelsen), begge til markedskurs.

Nettoprovenuet fra transaktionen på cirka DKK 177 millioner vil blive anvendt

til at fremskynde Bang & Olufsens vækst i Kina, andre vækstinitiativer og

generelle driftsformål.

Sparkle Roll og A CAPITAL har i henhold til den strategiske samarbejdsaftale

påtaget sig en stand-still forpligtelse, som betyder, at Sparkle Roll og A

CAPITAL og deres respektive nærstående parter er forpligtede til ikke at handle

med Bang & Olufsen-aktier indtil 1. august 2014, bortset fra i forbindelse med

et offentligt overtagelsestilbud til alle aktionærer i Bang & Olufsen, en

fusion eller en anden form for virksomhedssammenlægning. Stand-still

forpligtelsen finder ikke anvendelse, hvis der efter udløbet af de første 12

måneder efter gennemførelsen af transaktionen sker en væsentlig negativ ændring

i Bang & Olufsens virksomhed eller kursen på Bang & Olufsen aktier er steget

eller faldet væsentligt.

Det strategiske samarbejde er betinget af, at kapitalforhøjelsen gennemføres.

For at gennemføre kapitalforhøjelsen skal Sparkle Roll opnå tilladelser fra

kinesiske myndigheder i henhold til kinesiske regler om udenlandske

investeringer. Det strategiske samarbejde og kapitalforhøjelsen gennemføres

ikke, hvis Sparkle Roll ikke kan opnå de nødvendige tilladelser fra de

kinesiske myndigheder.

A CAPITAL har været en afgørende faktor i forbindelse med etableringen og

struktureringen af samarbejdet og vil koordinere samarbejdet mellem Bang &

Olufsen og Sparkle Roll og forsyne parterne med input vedrørende mulighederne

for løbende optimering af samarbejdet til fordel for Bang & Olufsen. Derfor har

Bang & Olufsens bestyrelse forpligtet sig til at indstille A CAPITAL's

bestyrelsesformand, Andre Loesekrug-Pietri, til valg til bestyrelsen ved den

kommende ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen.

Citat

Tue Mantoni, President & CEO: "Det strategiske samarbejde vil være vigtigt for

at fremskynde vores vækst i Kina. Vi er meget imponerede over Sparkle Rolls

track-record og resultater i Kina, især over deres indsigt i og erfaring med

det kinesiske luksusmarked. Sparkle Rolls rådgivning om udviklingen af vores

brand, detail netværk og kendskabet til vores brand blandt velhavende personer,

vil få positiv betydning for Bang & Olufsens udvikling på et strategisk vigtigt

marked ved at give adgang til relevante eksklusive detailforretninger samt

medie- og markedsføringsmuligheder.

A CAPITAL har bevist en unik evne til at skabe bro mellem Sparkle Roll og Bang

& Olufsen og vil spille en vigtig rolle i det videre samarbejde.

Med emissionen rettet mod Sparkle Roll og A CAPITAL har vi sikret, at vi har

sammenfaldende interesser med vores samarbejdspartnere, hvilket var meget

vigtigt for os."

Nuværende kinesiske aktiviteter

Bang & Olufsen har i løbet af de seneste 12 måneder erhvervet aktiviteter i

Hong Kong og den sydlige del af Kina fra den tidligere forhandler og har åbnet

et salgs- og markedsføringskontor i Shanghai. Sideløbende har Bang & Olufsen

undersøgt mulighederne for et alternativt samarbejde i området. Disse

undersøgelser har ført til indgåelsen af en strategisk samarbejdsaftale med

Sparkle Roll og A CAPITAL.

Den nuværende master dealer-struktur bliver opretholdt, men Sparkle Roll og A

CAPITAL vil bidrage til at fremskynde væksten af Bang & Olufsen's brand i Kina.

Udstedelse af nye aktier

De 3.026.421 nye aktier i Bang & Olufsen a nominelt DKK 10, som vil blive

udstedt til Sparkle Roll og A CAPITAL, er blevet tegnet til en kurs på DKK

60,22 pr. aktie af nominelt DKK 10. Tegningskursen svarer til markedskursen

beregnet som den gennemsnitlige lukkekurs på Bang & Olufsens aktier inden for

en periode på 30 dage før (og eksklusive) 19. juli 2012.

Det forventes, at betalingen af tegningsbeløbet sker i september 2012, når

Sparkle Roll har opnået de nødvendige tilladelser fra de kinesiske myndigheder

i henhold til kinesiske regler om udenlandske investeringer. Medmindre andet

aftales mellem parterne, annulleres kapitalforhøjelsen, hvis Sparkle Roll ikke

har opnået de nødvendige tilladelser senest 30. september 2012.

De 3.026.421 nye aktier vil blive udstedt uden fortegningsret for Bang &

Olufsens eksisterende aktionærer. Den rettede emission er blevet besluttet af

Bang & Olufsens bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4, stk. 6, som

bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Bang & Olufsens aktiekapital med op til

10% af den eksisterende aktiekapital. De nye aktier vil have samme rettigheder

som de eksisterende aktier.

Registrering, optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier

De nye aktier udstedes og registreres hos VP Securities og optages til handel

og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen med ISIN-koden for Bang &

Olufsens eksisterende aktier (ISIN-kode DK0010218429), når tegningskursen er

indbetalt, og de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Optagelsen

til handel og den officielle notering af de nye aktier finder sted hurtigst

muligt, efter at de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Før den rettede emission var antallet af aktier 36.244.014. Efter den rettede

emission er det samlede antal aktier 39.270.435.

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen:

Dato Handling

--------------------------------------------------------------------------------

19. juli 2012 Bestyrelsen i Bang & Olufsen træffer beslutning om at

udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen.

--------------------------------------------------------------------------------

19. juli 2012 Sparkle Roll og A CAPITAL tegner de nye aktier.

--------------------------------------------------------------------------------

Senest 30. Registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen samt

september 2012 udstedelse og registrering af de nye aktier hos VP

Securities hurtigst muligt efter modtagelsen af betaling.

--------------------------------------------------------------------------------

Hurtigt muligt Optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier

efter hos Nasdaq OMX Copenhagen.

registreringen af

de nye aktier

--------------------------------------------------------------------------------

Forventninger til fremtiden

Etableringen af det strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL og den

rettede emission påvirker ikke Bang & Olufsens forventninger til regnskabsåret

2011/2012. Bang & Olufsen forventer at offentliggøre sin årsrapport for

2011/2012 og forventningerne til regnskabsåret 2012/2013 den 15. august 2012.

Ole Andersen Tue Mantoni

Bestyrelsesformand President & CEO

Spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til:

President & CEO Tue Mantoni, tlf.: +45 4030 8986

Bang & Olufsen blev stiftet i Struer i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen, to

innovative, unge ingeniører med en passion for lydgengivelse af høj kvalitet.

Siden da er varemærket blevet et ikon for optimal lydgengivelse og design

takket være en mangeårig tradition for håndværksmæssig udførelse og et

enestående engagement vedrørende højteknologisk forskning og udvikling.

Bang & Olufsen er stadig på forkant, når det gælder teknologi til hjemmet, og

har i de senere år udvidet sit omfattende sortiment med integrerede lyd- og

videosystemer til hjemmet til nu også at omfatte andre områder, såsom hotel- og

restaurationsbranchen samt bilbranchen. Bang & Olufsens nuværende

produktsortiment er indbegrebet af medieoplevelser af høj kvalitet i hjemmet

såvel som i bilen og på farten.

Du finder yderligere oplysninger om Bang & Olufsen på www.bang-olufsen.com.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
22 jun
BO
For satan mand, jeg ligger stadig på gulvet og hulker af grin.   B&O er det dem, vi kalder Bang og N..
5
22 jun
BO
det er fandme sjovt med de indlæg...de er helt uden forbindelse med det aktuelle og de fakta der ren..
4
17:41
BO
Kina-manden er kvik. Det er ikke sikkert at han kommer med et bud.Og hvorfor ikke?   1) Da de første..
2
22 jun
BO
Det er fint at nævne et underskud på 800 mio kr. Men det var jo et 'teknisk' underskud baseret på st..
2
22 jun
BO
B&O forventer underskud for hele regnskabsåret 20015/16 (juni 2015 - Maj 2016j. For årets første 9 m..
2
22 jun
BO
Fremtiden er trådløs – også i Struer. Og nu bliver dit B&O anlæg eller B&O Play højttaler endnu mere..
2
17:47
BO
Kvikt ? ligenu er hans tab ca 250 mio men sikkert lommpenge for ham
1
23 jun
BO
idiot
1
23 jun
BO
Nyt BeoVision 14, Avant og ny Horizon jf. artikel   http://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=sho..
1
23 jun
BO
Bouncer hurtigt i givet fald.   Kina er snart B&O's største marked og kursen er i forvejen presset..
1

Novo ejer uændret 0,7 pct. egne aktier

27-06-2016 16:02:43
Novo Nordisk har i sidste uge været ude at købe egne aktier i forbindelse med medicinalkoncernens aktietilbagekøbsprogram. Og nu ejer Novo lidt over 17,7 mio. e..

Vestas vinder græsk ordre på 26 megawatt

27-06-2016 13:13:13
Vestas kan mandag eftermiddag offentliggøre dagens anden ordre - en ordre fra Grækenland på levering af otte styk V112-3.3 MW-møller med en samlet kapacitet på ..

Aktier/middag: Politisk brexit-efterspil giver mere uro

27-06-2016 11:22:37
Efter lidt svingninger frem og tilbage i de helt tidlige handler er de danske aktier igen gået i entydigt rødt ud på formiddagen mandag.Investorerne tygger fort..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Flere fald i vente fra start
2
Mærsk/ABM: Ser opsplitning i to selskaber og salg af olieenhed
3
Britisk kaos sætter finansmarkeder under tungt tryk
4
Aktier/middag: Politisk brexit-efterspil giver mere uro
5
Aflytning fælder seks mænd for hvidvask for millioner

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2016  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. juni 2016 18:38:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20160622.1 - EUROWEB5 - 2016-06-27 18:38:22 - 2016-06-27 18:38:22 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x