19 jul: FormueEvolution I – indre værdi den 19. juli 2012
19 jul: Formuepleje Safe A/S indre værdi: 190,3 pr. aktie.
19-07-2012 09:14:38

Bang & Olufsen fremskynder vækstplaner i Kina gennem strategisk samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL. Nettoprovenu på DK

Relateret indhold
13 aug - 
B&O i bedring trods underskud for hele året - NY2
13 aug - 
B&O i bedring trods underskud - GENT
13 aug - 
B&O i bedring trods underskud
Relateret debat
11:54 - 
forsat ingen tegn på styrke i kursen, faldet fra 72 lig..
10:22 - 
B&O sender nu et nyt højttalersystem på gaden, BeoPlay ..
20 aug - 
men fortæl gerne, hvis det er undtagelse denne gang, sk..

Baggrund

Som et led i "Leaner, Faster, Stronger" strategiplanen, der blev offentliggjort

i august 2011, er ekspansion i Kina en strategisk prioritet. For yderligere at

fremskynde udviklingen af Bang & Olufsens brand i Kina har Bang & Olufsen

indgået et strategisk samarbejde med Sparkle Roll Holdings Limited ("Sparkle

Roll") og A Capital China Outbound Fund, FCP-SIF og A Capital Bravo Holding

S.à.r.l. ("A Capital").

Det strategiske samarbejde har til formål at udnytte de strategiske investorers

ressourcer og erfaring inden for distribution, branding og lokal drift med

henblik på at bidrage til Bang & Olufsens udvikling i Kina.

Sparkle Roll er et privat selskab 100% ejet af Mr. Qi Jianhong. Selskabet ejer

28% af Sparkle Roll Group Ltd. [970:HK], som er en førende forhandler af

luksusbiler (Bentley, Rolls-Royce og Lamborghini), smykker (Boucheron og Royal

Asscher), ure (Richard Mille, Dewitt og Parmigiani) og eksklusive vine. Sparkle

Roll har også investeringer i Burberry China, TSL China og Jackie Chan Cultural

Media. Med 15 års erfaring inden for distribution og markedsføring af

luksusvarer i Kina har Sparkle Roll opbygget en stærk kundebase af meget

velhavende personer og et stærkt netværk med luksus indkøbscentre i store

kinesiske byer.

A CAPITAL er en førende Kina-Europa vækstkapital fond med speciale i at

investere i markedsledende europæiske virksomheder med betydeligt

vækstpotentiale i Kina.

Udstedelse af nye aktier

Som led i det strategiske samarbejde har Bang & Olufsens bestyrelse besluttet

at forhøje selskabets aktiekapital med 8,35% af den eksisterende aktiekapital

til markedskurs i en emission rettet mod Sparkle Roll og A CAPITAL.

Sparkle Roll har tegnet nye aktier svarende til 6,63% af Bang & Olufsens

eksisterende aktiekapital (svarende til 6,12% af Bang & Olufsens aktiekapital

efter kapitalforhøjelsen), og A CAPITAL har tegnet nye aktier svarende til

1,72% af Bang & Olufsens eksisterende aktiekapital (svarende til 1,59% af Bang

& Olufsens aktiekapital efter kapitalforhøjelsen), begge til markedskurs.

Nettoprovenuet fra transaktionen på cirka DKK 177 millioner vil blive anvendt

til at fremskynde Bang & Olufsens vækst i Kina, andre vækstinitiativer og

generelle driftsformål.

Sparkle Roll og A CAPITAL har i henhold til den strategiske samarbejdsaftale

påtaget sig en stand-still forpligtelse, som betyder, at Sparkle Roll og A

CAPITAL og deres respektive nærstående parter er forpligtede til ikke at handle

med Bang & Olufsen-aktier indtil 1. august 2014, bortset fra i forbindelse med

et offentligt overtagelsestilbud til alle aktionærer i Bang & Olufsen, en

fusion eller en anden form for virksomhedssammenlægning. Stand-still

forpligtelsen finder ikke anvendelse, hvis der efter udløbet af de første 12

måneder efter gennemførelsen af transaktionen sker en væsentlig negativ ændring

i Bang & Olufsens virksomhed eller kursen på Bang & Olufsen aktier er steget

eller faldet væsentligt.

Det strategiske samarbejde er betinget af, at kapitalforhøjelsen gennemføres.

For at gennemføre kapitalforhøjelsen skal Sparkle Roll opnå tilladelser fra

kinesiske myndigheder i henhold til kinesiske regler om udenlandske

investeringer. Det strategiske samarbejde og kapitalforhøjelsen gennemføres

ikke, hvis Sparkle Roll ikke kan opnå de nødvendige tilladelser fra de

kinesiske myndigheder.

A CAPITAL har været en afgørende faktor i forbindelse med etableringen og

struktureringen af samarbejdet og vil koordinere samarbejdet mellem Bang &

Olufsen og Sparkle Roll og forsyne parterne med input vedrørende mulighederne

for løbende optimering af samarbejdet til fordel for Bang & Olufsen. Derfor har

Bang & Olufsens bestyrelse forpligtet sig til at indstille A CAPITAL's

bestyrelsesformand, Andre Loesekrug-Pietri, til valg til bestyrelsen ved den

kommende ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen.

Citat

Tue Mantoni, President & CEO: "Det strategiske samarbejde vil være vigtigt for

at fremskynde vores vækst i Kina. Vi er meget imponerede over Sparkle Rolls

track-record og resultater i Kina, især over deres indsigt i og erfaring med

det kinesiske luksusmarked. Sparkle Rolls rådgivning om udviklingen af vores

brand, detail netværk og kendskabet til vores brand blandt velhavende personer,

vil få positiv betydning for Bang & Olufsens udvikling på et strategisk vigtigt

marked ved at give adgang til relevante eksklusive detailforretninger samt

medie- og markedsføringsmuligheder.

A CAPITAL har bevist en unik evne til at skabe bro mellem Sparkle Roll og Bang

& Olufsen og vil spille en vigtig rolle i det videre samarbejde.

Med emissionen rettet mod Sparkle Roll og A CAPITAL har vi sikret, at vi har

sammenfaldende interesser med vores samarbejdspartnere, hvilket var meget

vigtigt for os."

Nuværende kinesiske aktiviteter

Bang & Olufsen har i løbet af de seneste 12 måneder erhvervet aktiviteter i

Hong Kong og den sydlige del af Kina fra den tidligere forhandler og har åbnet

et salgs- og markedsføringskontor i Shanghai. Sideløbende har Bang & Olufsen

undersøgt mulighederne for et alternativt samarbejde i området. Disse

undersøgelser har ført til indgåelsen af en strategisk samarbejdsaftale med

Sparkle Roll og A CAPITAL.

Den nuværende master dealer-struktur bliver opretholdt, men Sparkle Roll og A

CAPITAL vil bidrage til at fremskynde væksten af Bang & Olufsen's brand i Kina.

Udstedelse af nye aktier

De 3.026.421 nye aktier i Bang & Olufsen a nominelt DKK 10, som vil blive

udstedt til Sparkle Roll og A CAPITAL, er blevet tegnet til en kurs på DKK

60,22 pr. aktie af nominelt DKK 10. Tegningskursen svarer til markedskursen

beregnet som den gennemsnitlige lukkekurs på Bang & Olufsens aktier inden for

en periode på 30 dage før (og eksklusive) 19. juli 2012.

Det forventes, at betalingen af tegningsbeløbet sker i september 2012, når

Sparkle Roll har opnået de nødvendige tilladelser fra de kinesiske myndigheder

i henhold til kinesiske regler om udenlandske investeringer. Medmindre andet

aftales mellem parterne, annulleres kapitalforhøjelsen, hvis Sparkle Roll ikke

har opnået de nødvendige tilladelser senest 30. september 2012.

De 3.026.421 nye aktier vil blive udstedt uden fortegningsret for Bang &

Olufsens eksisterende aktionærer. Den rettede emission er blevet besluttet af

Bang & Olufsens bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4, stk. 6, som

bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Bang & Olufsens aktiekapital med op til

10% af den eksisterende aktiekapital. De nye aktier vil have samme rettigheder

som de eksisterende aktier.

Registrering, optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier

De nye aktier udstedes og registreres hos VP Securities og optages til handel

og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen med ISIN-koden for Bang &

Olufsens eksisterende aktier (ISIN-kode DK0010218429), når tegningskursen er

indbetalt, og de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Optagelsen

til handel og den officielle notering af de nye aktier finder sted hurtigst

muligt, efter at de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Før den rettede emission var antallet af aktier 36.244.014. Efter den rettede

emission er det samlede antal aktier 39.270.435.

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen:

Dato Handling

--------------------------------------------------------------------------------

19. juli 2012 Bestyrelsen i Bang & Olufsen træffer beslutning om at

udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen.

--------------------------------------------------------------------------------

19. juli 2012 Sparkle Roll og A CAPITAL tegner de nye aktier.

--------------------------------------------------------------------------------

Senest 30. Registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen samt

september 2012 udstedelse og registrering af de nye aktier hos VP

Securities hurtigst muligt efter modtagelsen af betaling.

--------------------------------------------------------------------------------

Hurtigt muligt Optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier

efter hos Nasdaq OMX Copenhagen.

registreringen af

de nye aktier

--------------------------------------------------------------------------------

Forventninger til fremtiden

Etableringen af det strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A CAPITAL og den

rettede emission påvirker ikke Bang & Olufsens forventninger til regnskabsåret

2011/2012. Bang & Olufsen forventer at offentliggøre sin årsrapport for

2011/2012 og forventningerne til regnskabsåret 2012/2013 den 15. august 2012.

Ole Andersen Tue Mantoni

Bestyrelsesformand President & CEO

Spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til:

President & CEO Tue Mantoni, tlf.: +45 4030 8986

Bang & Olufsen blev stiftet i Struer i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen, to

innovative, unge ingeniører med en passion for lydgengivelse af høj kvalitet.

Siden da er varemærket blevet et ikon for optimal lydgengivelse og design

takket være en mangeårig tradition for håndværksmæssig udførelse og et

enestående engagement vedrørende højteknologisk forskning og udvikling.

Bang & Olufsen er stadig på forkant, når det gælder teknologi til hjemmet, og

har i de senere år udvidet sit omfattende sortiment med integrerede lyd- og

videosystemer til hjemmet til nu også at omfatte andre områder, såsom hotel- og

restaurationsbranchen samt bilbranchen. Bang & Olufsens nuværende

produktsortiment er indbegrebet af medieoplevelser af høj kvalitet i hjemmet

såvel som i bilen og på farten.

Du finder yderligere oplysninger om Bang & Olufsen på www.bang-olufsen.com.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
10:22
BO
B&O sender nu et nyt højttalersystem på gaden, BeoPlay S8, indeholdende 2 satellithøjttalere og en s..
1
19 aug
BO
Faldende kurs under faldende volumen = aftagende interesse for at sælge til lavere kurser.
1

Vestas: Kinesisk rival tredobler indtjeningen

22-08-2014 15:25:46
Vestas' kinesiske konkurrent Xinjiang Goldwind Science havde markant vækst i såvel omsætning som indtjening i første halvår.Resultatet efter skat blev mere end ..

DFDS suspenderer nyligt åbnet rute i Østersøen

22-08-2014 14:34:54
DFDS suspenderer ruten mellem Tyskland og Lituaen på baggrund af de geopolitiske spændinger mellem Rusland og Vesten.Det meddeler DFDS i en selskabsmeddelelse f..

Vestas-rival overvejer japansk offshorepartner - bureau

22-08-2014 09:30:02
Vestas kommer måske ikke til at være den eneste vindmølleproducent med en japansk partner på offshoreområdet.Indiske Suzlon Energy, og det tyske datterselskab S..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Vestas-rival overvejer japansk offshorepartner - bureau
2
Aktier/tendens: Regnskabsfri med ventede stigninger fra start
3
Alm. Brand/Danske: Kursmål op efter gode nyheder
4
SAS laver sale leaseback aftale med kinesisk bank
5
Carlsberg: Fransk børshus sænker kursmål og anbefaling

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Relaterede selskaber
Få adgang til information og anbefalinger af relaterede selskaber med PLUS pakken.

Du får adgang til 7 værdifulde investorværktøjer til investering.

Klik her og læs mere om PLUS pakken.
Euroinvestor i andre lande: Euroinvestor.com | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.fr | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Copyright Euroinvestor A/S 2014  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. august 2014 19:39:35
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20140819.1 - EUROWEB5 - 2014-08-22 19:39:35 - 2014-08-22 19:39:35 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x