Til NASDAQOMXCopenhagen A/S:
Prospektmeddelelse vedr. SEB's udstedelse af strukturerede obligationer
København, den 19. oktober 2012
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) udsteder aktieindekseret obligationslån
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i en kurv sammensat af femten aktier samt kursudviklingen på dollar over for kroner. Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år og indfries ved udløb som minimum til kurs 100.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, "0 % SEB FinansAktier (USD) 2017" (ISIN DK0030305719). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i en ligevægtet underliggende aktiekurv samt kursudviklingen på dollar over for kroner. Den underliggende aktiekurv er sammensat af femten internationale finansaktier. De 15 underliggende aktier er hver især underlagt et kursloft i beregningen af udviklingen i den underliggende aktiekurv.
Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år, udstedes til kurs 110 og indfries ved forfald som minimum til kurs 100.
Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S og udbydes til salg gennem udvalgte Garanti Invest pengeinstitutter.
Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 5. november 2012 til den 23. november 2012, begge dage inklusive. Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, men vil, for at udstedelsen bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 10 millioner med et kursloft på minimum 35 %.
Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 19. december 2012 og vil blive registreret i VP SECURITIES A/S.
Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et prospektmateriale, herunder såkaldte "Final Terms", som fra d.d. kan rekvireres ved henvendelse til Danske Andelskassers Bank A/S samt Garanti Invest pengeinstitutterne. Final Terms vil desuden være tilgængeligt via internettet på adressen www.garanti-invest.dk.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 50.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
SEB Meddelelse om prospekt 1
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Skandinaviska Enskilda Banken via Thomson Reuters ONE
HUG#1650679