I august 2024 annoncerede Gabriel Holding A/S, at virksomheden som følge af en justeret vækststrategi med større fokus på udvikling af koncernens globale tekstilforretning ville igangsætte et helt eller delvist frasalg af koncernens møbelproducerende enheder, ”FurnMaster-forretningen”.
FurnMaster har en førende position på markedet og består i Europa af to selskaber beliggende i henholdsvis Polen og Litauen samt en dedikeret afdeling i Gabriel A/S i Aalborg.
Transaktionsaftalen indebærer, at et helejet datterselskab af Leggett & Platt, Incorporated erhverver aktierne i de to datterselskaber, UAB FurnMaster (Litauen) og FurnMaster Sp. z o.o. (Polen), samt overtager ansvaret for medarbejdere, aktiver og forpligtelser i den dedikerede FurnMaster-division i Gabriel A/S.
Koncernens mexicanske FurnMaster-forretning er ikke en del af transaktionen og vil fortsat være under salg.
Den samlede initierende købesum (Enterprise Value) er aftalt til DKK 67,3 mio. kr. (~EUR 9 mio.). Hertil kommer muligheden for en betinget udskudt kontant betaling på op mod 7,5 mio. kr. (~EUR 1 mio.).
Handlen er underlagt sædvanlige closing-betingelser.
Ledelsen har prioriteret at finde en kvalificeret køber, som anerkender FurnMasters stærke position på markedet og har det nødvendige grundlag for at videreudvikle FurnMaster samt at kunne opnå en tilpas attraktiv pris til at transaktionen ville få positiv påvirkning på koncernens finansielle position.
Det er ledelsens vurdering, at aftalen til fulde lever op hertil, idet salget både sikrer, at den fortsættende forretning kan have det ønskede strategiske fokus på udvikling af den globale tekstilforretning, og at den kontante afregning af forretningen i stor grad styrker koncernens balance.
Med aktiviteter i Nordamerika, Europa og Asien er Leggett & Platts kontormøbelsegment en førende leverandør af komponenter og færdige møbler til nogle af de førende møbelbrands.
Legget og Platt har gennem deres solide globale fundament, herunder ejerskab af Trio Line i Polen, som de har drevet succesfuldt i en årrække, den struktur og de kompetencer, der skal til for at sikre den fortsatte udvikling. Derfor er det med stor tilfredshed, at køberen blev netop Legget & Platt.
For yderligere informationer eller spørgsmål til transaktionen henvises til CEO Anders Hedegaard Petersen på ahp@gabriel.dk eller telefon 96303117.
Øvrige oplysninger:
Gabriel Holding A/S er gennem processen blevet rådgivet af Deloitte Corporate Finance og DLA Piper.
Om Legget & Platt:
Leggett & Platt (NYSE: LEG) er en diversificeret produktionsvirksomhed, der udvikler og fremstiller et bredt udvalg af teknisk avancerede komponenter og produkter, som findes i mange hjem og biler. Den 143 år gamle virksomhed er en førende leverandør af komponenter og løsninger til sengeindustrien, komfort- og bekvemmelighedssystemer til bilsæder, komponenter til bolig- og kontormøbler, geokomponenter, gulvunderlag samt hydrauliske cylindre til materialehåndteringsudstyr og tungt entreprenørmateriel.
Se mere på www.legget.com
Vedhæftet fil
Del: