Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2026

Til Nasdaq Copenhagen A/S 5. maj 2026 Meddelelse nr. 37/2026

Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2026

Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne den 20. maj 2026 for lån i Kapitalcenter E.

Udbudsmængde og refinansieringsobligationer fremgår af nedenstående tabel:

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Bilag - Auktionsvilkår

Refinansieringsprincipper – Variabelt forrentede lån Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved enkeltstående auktion den 20.05.2026, hvor obligationerne udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse. Bud kan afgives i hele basispunkter.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

AuktionsformAuktionerne over obligationer i kapitalcenter E vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

TildelingAlle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb til skæringstillægget.

For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget vil ikke blive afregnet.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

ValørAlle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 1. juli 2026.

ReversefacilitetDa obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 1. juli 2026.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde Jyske Realkredit SDO eller RO-obligationer med udløb den 1. juli 2026 eller en tilsvarende mængde DKK SDO/SDRO level 1B obligationer med AAA-rating udstedt fra andre danske realkreditinstitutter med udløb den 1. juli 2026.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved henvendelse til Jyske Realkredit.

RatingAlle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionenHvis det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkårJyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.

Desuden kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i dette kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i dette kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.