06 nov: Norwegian fortsætter hastig vækst
06 nov: Aktier/tendens: Vestas igen under lup i svagt negativt marked
06-11-2017 08:27:26

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S : Sparekassen Sjælland-Fyn vil optimere og fremtidssikre kapitalstrukturen

Relateret indhold
14 aug - 
Aktier/åbning: Smæk til Nilfisk og Vestas efter regnska..
14 aug - 
Sparekassen Sjælland-Fyn Q2: Kursreguleringer sender in..
14 aug - 
Aktier/tendens: Nilfisks regnskab og flere opjusteringe..
Relateret debat
13 aug - 
De har ihverttilfælde ikke udsendt nogen fondsbørsmedde..
12 aug - 
Hvad har Banken kommeteret omkring finanstilsynets medd..
12 aug - 
Det er interessant at læse, hvad aktieinfo skriver i de..

Selskabsmeddelelse nr. 18/2017

                                 

Holbæk, den 6. november 2017                                                            

Sparekassen Sjælland-Fyn vil optimere og fremtidssikre kapitalstrukturen   

Sparekassen vil i 2017 og 2018 gennemføre en række tiltag med henblik på, dels at understøtte den fortsatte vækst som følger af sparekassens kommende strategiplan "Nye veje", samt dels at gøre sparekassen klar til de øgede kapitalkrav i de kommende år, herunder indførelsen af NEP-krav og den fortsatte indfasning af kapitalbevaringsbuffer.

Sparekassen ønsker at:

  • Styrke kapitalgrundlaget i 2017 med ca. 125-150 mio. kr. blandt andet via nyudstedte kapitalinstrumenter.

  • Gennemføre en emission i første kvartal 2018 med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer til en favørtegningskurs, dog ikke under kurs 100, med et forventet nettoprovenu på 400-450 mio. kr.

  • Udstede ny hybrid kernekapital og ny supplerende kapital i andet halvår af 2018 til delvis erstatning af de to kapitalinstrumenter på henholdsvis 520 mio. kr. og 118 mio. kr., som kan førtidsindfries i oktober 2018 betinget af opnåelse af Finanstilsynets forudgående tilladelse hertil.

Nettoeffekten af disse tiltag forventes ultimo 2018 at være en styrkelse af sparekassens samlede kapital på 315-395 mio. kr. og en styrkelse af den egentlige kernekapital på 450-525 mio. kr.

Emissionen med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer vil blive gennemført til en favørtegningskurs, dog ikke under kurs 100, og påtænkes gennemført i første kvartal 2018 i forlængelse af godkendelse af sparekassens årsrapport 2017. Sparekassen forventer ekstraordinært at undlade udbyttebetaling for 2017 for også på den måde at styrke kapitalgrundlaget.

Provenuet fra emissionen vil - i kombination med effekten af de øvrige tiltag - blive anvendt til at kapitalisere sparekassen, således at den er polstret til den forventede vækst i de kommende år samt de kommende øgede kapitalkrav. Den nye supplerende kapital og hybride kernekapital, som forventes udstedt i 2017 og 2018, forventes udstedt til væsentligt lavere rentesatser, end de kapitalinstrumenter som ønskes indfriet. Dette indebærer samlet set en forventet rentebesparelse i niveauet 30 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019. Med de påtænkte tiltag vil sparekassens kapitalstruktur blive markant optimeret og styrket både kvantitativt og kvalitativt.

Som et led i den kommende strategiplan "Nye veje" har sparekassen fastlagt fire finansielle strategimål, som skal være opfyldt i 2021:

  • Øget effektivitet - personale- og administrationsudgifter i % af forretningsomfanget skal forbedres med ca. 20 % ved udgangen 2021. Konkret vil sparekassen sikre, at personale- og administrationsudgifter i % af forretningsomfanget pr. 31.12.2021 maksimalt udgør 1,75 %. Med udgangspunkt i sparekassens forretningsomfang på 33,7 mia. kr. pr. 30. september 2017 svarer denne målsætning til en årlig effektivisering på 100 mio. kr.

  • Høj indtjening pr. omkostningskrone - I/O nøgletallet skal være minimum 1,70 og afspejler dermed en solid indtjening samtidig med, at sparekassen vedbliver at være tæt på kunderne gennem et fintmasket filialnet.

  • Stærkt fundament - den egentlige kernekapitalprocent og kapitalprocenten skal som minimum være henholdsvis 13,0 % og 17,0 %.

  • Solid rentabilitet - egenkapitalforrentning på 9-11 % efter skat - også efter at egenkapitalen er øget for at imødekomme de øgede kapitalkrav.

  • På Sparekassen Sjælland-Fyn's hjemmesider www.spks.dk og www.sparfyn.dk vil en nærmere præsentation af indholdet i strategiplanen "Nye veje" være tilgængelig.

    Med venlig hilsen

    Lars Petersson                               Thomas Kullegaard

    Administrerende direktør                Formand            

    Yderligere information:

    Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, tlf.: 40107644

    Investor relations manager Jan Justesen

    Administrerende direktør Lars Petersson

    Sparekassen Sjælland-Fyn blev børsintroduceret i december 2015 til det, der svarer til kurs 100 for aktionærerne. Siden da er kursen steget til 124,5. Inklusiv udbetalt udbytte på i alt 6,1 kr. for 2015 og 2016 har aktionærerne, som har været med siden omdannelsen, dermed opnået et afkast på 30,6 %.

    Selskabsmeddelelse nr. 18/2017


    This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

    Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S via Globenewswire

    Vedhæftet fil: 823469.pdf

    Opret kommentar

    Relateret debat

    • 1 uge
    • 1 måned
    • 1 År
    Ingen indlæg

    Danske: Fitch sænker udsigter for kreditvurdering til "negative" - NY

    25-09-2018 15:58:53
    Fitch Ratings tager kreditvurderingen af Danske Bank op til fornyet overvejelse. Kreditvurderingsinstituttet sænker udsigterne til "negative" fra "stabile".I første omgang fastholder Fitch vurderingen "A". Men i lyset af hvidvasksagen er der mulighed for, at vurderingen af banken sættes ned.Det oplyser Fitch tirsdag.Den negative vurdering afspejler den usikkerhed, der er kommet omkring Danske Bank..

    Vestas: Briter øger satset på kursfald i aktien

    25-09-2018 14:23:34
    Britiske Old Mutual Global Investors satser i stigende grad på kursfald i Vestas-aktien.Selskabet har således øget sin shortposition i vindmølleproducenten, så den nu omfatter 0,70 pct. af den samlede aktiekapital.Old Mutual Global Investors øgede i starten af september sin shortposition i Vestas til 0,50 pct., hvilket er grænsen for, hvornår positionen skal indberettes til Finanstilsynet.Siden er..

    Aktier/tendens: Blandet åbning på fondsbørsen i sigte

    25-09-2018 08:24:18
    Mærsk og den internationale handelsstrid er blandt tirsdagens fokuspunkter på det danske aktiemarked, der umiddelbart ser ud til at starte uden en specifik underliggende tone, hvis indikationerne fra udlandet kan overføres til Danmark.Handelsspændingerne mellem USA og Kina fortsætter med at tage overskrifterne på de globale aktiemarkeder, og siden dansk lukketid mandag har de amerikanske aktier be..

    Mest læste nyheder

    • 24 timer
    • 48 timer
    • 1 uge
    1
    Aktier/tendens: Blandet åbning på fondsbørsen i sigte
    2
    Aktier/åbning: Pandora dykker efter Amazon-nyt i positivt marked
    3
    MHI Vestas lancerer 10 MW-mølle - NY2
    4
    Vestas: Briter øger satset på kursfald i aktien
    5
    Trump og Moon sætter underskrifter på ny handelsaftale

    Relaterede aktiekurser

    Køb- og salgsanbefalinger

    • Trend
    • Pengemaskinen

    Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
    Aktieinformation leveres af Morningstar.
    Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
     
    25. september 2018 19:18:03
    (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
    Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB4 - 2018-09-25 19:18:03 - 2018-09-25 19:18:03 - 1 - Website: OKAY