3 aktie-guldhåb til 2023: 'Jeg er faktisk helt vild med den aktie'

Aktieporteføljen skal nok rykkes lidt rundt i 2023.Det er i hvert fald forudsigelsen fra Jyske Banks senior aktiestrateg, Michelle Nørgaard.Hun har i en foregående artikel udpeget 3 aktier til første halvdel af 2023. Men i årets anden halvdel er det andre aktier, der er i spil.I slutningen af 2023 vil økonomien ifølge Jyske Bank havne i recession, og aktiemarkederne vil bunde ud.Læs også: 3 mulige vinderaktier i 2023: 'Deres pengemaskine vil accelerere'Det åbner op for, at investorer kan samle op i de aktier, som har fået flest kursklø. Det vil formentligt være cykliske aktier, der er kendetegnet ved at være afhængige af økonomiens ve og vel.Men man skal vælge cykliske aktier med omhu og købe dem, der formentligt vil klare sig godt selv i en recession, lyder det:»Der har vi nogle forskellige bud på selskaber, som kunne være interessante her,« forklarer Michelle Nørgaard.VestasDet første bud til porteføljen i sidste del af 2023, er danske Vestas.Jyske Bank kigger løbende aktien efter, og de mener, at vindmølleselskabet er i en bæredygtig boldgade, som kan få medvind herfra. Det skyldes blandt andet, at USA forlænger skatterabatten på bæredygtige investeringer.»Når vi kigger på de langsigtede vækstudsigter hos Vestas, så har de nærmest aldrig set bedre ud,« siger Michelle Nørgaard og uddyber:»Både baseret på ordreindgang, mens også fordi presset fra inputcosts og fragtrater er faldende. Og så nyder Vestas godt af den brede politiske opbakning til, at man skal væk fra fossile brændstoffer; det bør alt andet lige være med til at booste yderligere til væksten, også når vi kigger fremad.«Desuden hæfter Michelle Nørgaard sig ved, at salgspriserne for Vestas er begyndt at tikke opad igen, samtidig med at stålpriserne er på vej ned. Det sker efter en periode, hvor Vestas har kæmpet i modvind begge steder.Læs også: Formueforvalter: Forvent et 2023 delt i toEndnu et plus er, at Vestas' ordrebog for 2023 ser ganske fornuftig ud, lyder det.TomraTomra er Michelle Nørgaards andet aktiebud til slutningen af år 2023.»Det er en norsk aktie, og jeg kan rigtig godt lide den. De sælger pantsystemer; jeg er faktisk helt vild med den aktie,« forklarer Michelle Nørgaard.Det fremragende ved Tomra er, ifølge strategen, at selskabet er upåvirket af en recession. Væksten bæres nemlig frem af lovgivning om, at der skal genanvendes mere. Derudover påvirker højere energipriser slet ikke Tomra, forklarer Michelle Nørgaard:»Det har ikke nogen betydning overhovedet i forhold til deres maskineri,« siger hun.Noget andet, der gør Tomra interessant, er aktiens tunge fald. Det seneste år har aktien tabt 71 procent af sin værdi på grund af recessionsfrygt og stigende renter, påpeger aktiestrategen.Læs også: Der er penge at tjene på særlig pension – og snart bliver den endnu mere attraktivTilbagefaldet lader dog næppe Michelle Nørgaard skræmme. Hun vurderer, at investorerne kan begynde at samle op i Tomra igen, når det går op for folk, at man ikke længere kan snylte på bæredygtighedsfronten.»Når det sker, så står det her selskab i en virkelig dominerende markedsposition, som kan være med til at sætte dagsorden,« mener aktiestrategen.ValmetDen sidste aktie, man kan overveje til porteføljen, er Valmet. Det er et finsk selskab, som udvikler teknologier og systemer til papirindustrien, ligesom Valmet kan lave energi ud af affald og biomasse.»Der er rigtig, rigtig mange positive ting omkring Valmet, og vi kan ikke forstå, hvorfor filen den her aktie er så billig, for den har bare nogle super kvaliteter,« siger Michelle Nørgaard.Læs også: Aktiechef: Investorerne kan få forsinket julegave - tror på omfattende stigninger de kommende dageHun påpeger, at Valmets ordrebeholdning er rekordstor, og deres omsætning er allerede nu sikret et godt stykke ind i 2023. Ligeledes er der synergier, fordi Valmet har slugt konkurrenten Neles tilbage i april måned.Og ikke nok med det, så er Valmet-aktien altså billig, når man kigger på P/E-værdien på 19, som er selskabets indtjening holdt op mod aktiens pris.»Når vi kigger på prisfastsættelsen, så er den meget billig, til trods for at de befinder sig i relativt stabil branche, når vi både kigger på den strukturelle vækst, stærkt afkast og det investerede kvartal,« siger Michelle Nørgaard.Overordnet mener aktiestrategen, at Valmet er et selskab, som kan »være rigtig, rigtig spændende«:»Det skyldes, at Valmet på nuværende tidspunkt oplever en virkelig stærk efterspørgsel på deres varer og services. Vi har en forventning om, at den trend vil fortsætte,« siger hun.Læs også: Himmelstormer falder og falder – det kan forklare nedturenLæs også: Jyske Bank-strateg: Disse 3 aktier bør man satse på i starten af 2023