Danske Bank om mulige vinderaktier: Du bør have noget af det her i din portefølje

Der er en enorm forandring på vej i verdens største økonomi. Vi bevæger os mod en ny æra inden for hjemlig produktion og avanceret infrastruktur. Det forudser Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, efter investeringsmastodonten Blackrock og Microsoft har afsløret planer om massive investeringer i datacentre.

Bank of America har i den forbindelse udpeget ni konkrete aktier som favoritter til porteføljen, hvis du vil med på megatrenden. Nedenfor ses disse potentielle vindere i den kommende økonomiske transformation.

»Det her er godt nyt for amerikanske teknologiaktier og amerikanske industriaktier,« udtaler han.

Bank of America fremhæver i den forbindelse selskaber som Dell Technologies, Arista Networks, Cisco, Eaton, Siemens, Vertiv, Caterpillar og Digital Realty og Equinix.

»Du skal som investor være med på den her megatrend,« udtaler Lars Skovgaard Andersen. 

Læs også: Stor rotation i markedet: Kæmpe milliardinvestorer skifter ud i porteføljerne – her ser de muligheder

»Selskaber inden for det her kommer til at outperforme markedet. De kommer til at drive aktiemarkedet. Du skal se at få købt ind i det. Jeg ville købe bredt ind i det via ETF'er, men du kan også håndplukke enkeltaktier,« udtaler Lars Skovgaard Andersen og fortsætter:

»Det ligger aktieguld i den del af markedet. Du skal sørge for at få det i porteføljen, for det er her en del af vinderaktierne skal findes,« udtaler han.

For ham at se bliver en af de helt store vindere selskaber inden for automatisering og robotter. Det åbner for nye investeringsmuligheder, mener Lars Skovgaard Andersen.

I hans øjne er det særligt interessant at se på investeringer i IT, amerikansk industri samt automation og robotteknologi. Han påpeger, at disse områder kan tilgås via investeringsfonde som ETF'er på teknologi og industri, samt ETF'er fokuseret på automation og robotics.

»Hvis amerikanerne flytter deres produktion hjem, skal de arbejde smartere. En robot i USA koster ikke meget mere end i Kina, men det kræver en omfattende opgradering af infrastrukturen, særligt el-nettet og datacentre,« forklarer han.

Læs også: Private investorer med forkærlighed for danske aktier kan gå glip af markant afkast

Strategien understøttes af et nyt samarbejde mellem tech-giganten Microsoft og kapitalforvalteren BlackRock. De to selskaber har annonceret et ambitiøst projekt, der sigter mod at rejse op til 100 mia. dollar til investeringer i datacentre og energiinfrastruktur. 

Initiativet ses som en direkte respons på den voksende efterspørgsel efter AI-teknologi og den nødvendige infrastruktur til at understøtte den.

»Det er et perfekt eksempel på, hvordan kapitalmarkederne er med til at opbygge infrastruktur og skabe nye teknologiske muligheder,« udtaler BlackRocks topchef, Larry Fink, i den forbindelse.

Skovgaard Andersen ser udmeldingen som en bekræftelse på den overordnede trend: 

»Det er en opgradering til amerikansk hjemlig produktion og et løft til IT-sektoren. Men også industrivirksomheder nyder godt af nye datacentre og smartere fabrikker,« forklarer han til Euroinvestor og tilføjer:

»Det her giver et boost til nogle af de aktier inden for kunstig intelligens, der har været presset.«

For investorer peger Danske Bank-strategen på flere interessante områder, herunder virksomheder der leverer køling til servere i datacentre, samt europæiske virksomheder, der producerer komponenter til smarte fabrikker og el-infrastruktur.

Megatrenden er ifølge Skovgaard Andersen ikke kun er relevant for direkte investeringer i enkelte aktier, men også kan udnyttes gennem bredere investeringer i sektorer og temaer, der står til at drage fordel af USA's teknologiske oprustning.

Læs også: Sundhedsinvestor om nyt potentielt fedmemiddel: 'Det kan blive en mega blockbuster'

Læs også: Aktiedirektør: Det her skal du altid have i porteføljen