Forvalter Thomas Tang har ikke købt rene forsvarsaktier ind i porteføljen.
De er enten for dyre eller for lav kvalitet. I stedet har forvalteren fra MediumInvest, der specialiserer sig i investering i small- og midcap-segmenter, satset på underleverandører til forsvarsindustrien.
Her er en af dem Cicor, der samler elektronik til endelige produkter, og som er den største underleverandør til militæret inden for dette, lyder det fra Thomas Tang.
Mellem 25 og 30 pct. af omsætningen kommer fra forsvarsindustrien, og det er en rigtig god eksponering at have ifølge forvalteren.
»Det er en guldklump, som ikke er opdaget af markedet,« siger han i onsdagens udgave af Millionærklubben og tilføjer.
»Vi har fundet vores eksponering mod forsvarsindustrien hos de her underleverandører, hvor der ikke er så mange andre, der er opmærksomme på, at en fjerdedel af omsætningen kommer fra forsvar.
Cicor er dog steget meget på det seneste. Aktien er oppe med hele 98 pct. bare det seneste år.
Alligevel handler den med en markant rabat til deres børsnoterede konkurrenter, fortæller Thomas Tang.
Du kan høre meget mere om Cicor 29 minutter inde i dagens udgave af Millionærklubben, som du kan lytte til på Apple Podcast og i Spotify.
Læs også: Forsvarsaktierne falder tilbage: Aktiechef peger på mulig forklaring
Læs også: Kommentatorer måber over vild Tesla-bevægelse: Ethvert andet selskab ville blive straffet