Der gemmer sig et større kurspotentiale i Royal Unibrew-aktien..

Det er konklusionen fra Jyske Banks aktiestrateg Haider Anjum og senior aktiestrateg Michelle Nørgaard. De har i et analysenotat set nærmere på Royal Unibrew-aktien, efter det danske bryggeri forleden kom med regnskab.

Jyske Bank hæver i den forbindelse kursmålet for Royal Unibrew-aktien, der lyder på 650 kr. mod tidligere 625 kr. Banken gentager i den forbindelse sin køb-anbefaling.

»Tager man de lange briller på, så kan der være betydeligt upside-potentiale i Unibrew, hvis de kan overbevise markedet om, at de kan leve op til deres egen langsigtede målsætning om en EBITmargin på 20-21 pct.,« forklarer strategerne.

Det sker med afsæt i en forventning om, at Royal Unibrew i 2023 kan levere en omsætning på 13,2 mia. kr.. Unibrew guider selv med en omsætning på 13-14 mia. kr.

Jyske Bank-strategerne sænker omvendt indtjeningsforventningerne, så forventningen ny lyder på en EBIT i 2023 på 1.638 mio. kr. Jyske Bank havde tidligere haft en forventning om en EBIT på 1.670 mio. kr. Det svarer til en overskudsgrad (EBIT-margin) på 12,4 pct.

Læs også: Jyske Bank forventer nye kursfald: Det skal du have i porteføljen

Læs også: Saxo Bank: 3 ting, du skal holde øje med i dag