Den globale fiskefodergigant BioMar, der er et datterselskab under Schouw & Co., har tirsdag offentliggjort prospektet forud for deres længe ventede børsnotering . 

Med et vejledende prisinterval lægges der op til en samlet markedsværdi på omkring 10,4 mia. kr., og flere tunge investorer har allerede sat sig på over halvdelen af udbuddet.

BioMar, som er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til opdræt af fisk og rejer, tager med dette træk nu det endelige spring mod børsen med offentliggørelsen af selskabets prospekt og et vejledende prisinterval på 100 til 108 kr. pr. aktie.

Børsnoteringen forventes at rejse et bruttoprovenu, der værdisætter selskabet til ca. 10,4 mia. kr. baseret på midtpunktet af prisintervallet.

BioMar har været en del af industrikonglomeratet Schouw & Co. siden 2005. I den periode har selskabet udviklet sig fra at være en mindre regional aktør til en global markedsleder.

Jens Bjerg Sørensen, der er topchef i Schouw & Co. og bestyrelsesformand i BioMar, understreger, at noteringen er et led i en langsigtet strategi:

»En separat børsnotering af BioMar er fuldt ud i tråd med Schouw & Co.’s strategi for langsigtet transformation og fremtidssikring af vores porteføljevirksomheder. Samtidig giver det mulighed for at frigøre finansiel kapacitet til investeringer i eksisterende eller nye porteføljevirksomheder, mens vi fastholder aktiemajoriteten i BioMar.«

Schouw & Co. planlægger at forblive den langsigtede hovedaktionær, selvom selskabet sætter en del af ejerskabet fri på markedet.

Børsnoteringen giver nye investorer mulighed for at købe sig ind i en rendyrket specialist inden for akvakultur. Det globale behov for opdrættet fisk og skaldyr er stigende, hvilket skaber medvind for BioMars forretningsmodel, der har et stærkt fokus på bæredygtighed og effektiv fodringsteknologi.

BioMars topchef, Carlos Diaz, kalder dagen for en betydelig milepæl:

»Vi ser tilsagnet fra ankerinvestorer om at tegne sig for mere end 50 % af udbuddet som en tillidserklæring til BioMars langsigtede potentiale og vores evne til at indfri det.«

De omtalte ankerinvestorer tæller prominente navne som ATP, Danske Bank Asset Management, DNB Asset Management, Nykredit Asset Management og TIND Asset Management. 

Sammen har de forpligtet sig til at købe aktier for hele 1,35 mia. kr., hvilket svarer til ca. 51,6 pct. af det samlede udbud før en eventuel overtildelingsret.

Læs også: Præsidenten raser over "umenneskeligt" stunt: Kaffeboss færdig efter skandaløs kampvogns-kampagne

Læs også: Elon Musk taber retssag mod OpenAI i bitter strid om selskabets fremtid

Morgennyheder

Derfor fik Novo-aktien kursklø

Hver morgen opdaterer Euroinvestors finansjournalister dig på de vigtigste historier om dine aktier og i øvrigt om alt det, der påvirker økonomien - især din egen. Vært: Mathias Greisgaard Jensen
Se alle episoder

SÆRARRANGEMENT, Millionærklubben Eksklusiv: Investeringstendenser – sådan finder du morgendagens vinderaktier

Det kan være svært at finde gode investeringsmuligheder lige nu, men der er dog visse holdepunkter, du kan læne dig op ad, hvis du vil blive klogere på fremtidens lukrative investeringsmuligheder. Torsdag den 28. maj stiller Millionærklubbens faste ekspertpanel op til debat og giver gode råd om dét at finde interessante investeringstemaer og konkrete aktier til porteføljen. Hør bl.a., hvordan de hver især bliver inspireret og “finder” gode aktier, og få tips og gode råd om alt lige fra risiko til tidshorisonter og balance i porteføljen.
Alt det og meget mere kan du blive klogere på denne aften, hvor nogle af branchens mest interessante personligheder får lov at give deres besyv med. Debatten styres af Millionærklubbens vært, Bodil Johanne Gantzel, og i panelet kan du møde:
Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg,
Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet,
Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital,
og Michelle Nørgaard, selvstændig aktiestrateg.
I løbet af aftenen byder vi også på en forfriskning og lidt snacks, så du kan læne dig tilbage, blive inspireret af panelets ekspertviden og ikke mindst blive klogere på, hvordan du får mest muligt ud af dine investeringer. Køb dine billetter her: www.euroinvestor.dk/arrangementer