På fredag ventes rumfartsselskabet SpaceX at blive børsnoteret i USA.

Investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen, har fulgt processen tæt og deler her de vigtigste detaljer om det, der tegner til at blive verdens største børsnotering:

Transaktionsvilkår

  • Målet er at rejse 75 mia. USD - den største IPO nogensinde - ved at sælge ca. 555,6 mio. aktier til 135 USD pr. aktie

  • Det indebærer en samlet værdiansættelse på over 2 billioner USD

  • SpaceX har gennemført et 5-for-1 aktiesplit forud for børsnoteringen

  • Selskabet har opnået investment grade-rating fra tre større kreditvurderingsbureauer

Efterspørgsel

  • Ordrebogen var mere end 4 gange overtegnet pr. onsdag

  • Saudi-Arabiens PIF og Kuwaits KIA afgav hver ordrer i størrelsesordenen 1–5 mia.USD

  • Japan har hævet sit lokale mål for kapitalrejsning til 2,5 mia. USD som følge af stærk detailinteresse

  • Investorer fra Hongkong og Kina er udelukket af hensyn til amerikansk national sikkerhed

Lars Skovgaard Andersen bemærker også, at detailinteressen i Tyskland er særligt stærk.

Læs også: Storbank sætter ord på onsdagens nedtur

Således blev den såkaldte før-noteringshandel hos Lang & Schwarz, der udsteder finansielle instrumenter og fungerer som markedsplads for værdipapirhandel, sendt op i 188 euro svarende til 217 dollar.

Det svarer til en præmie på cirka 61 pct. i forhold tik IPO-prisen på 135 dollar. pr. 10. juni.

Stemningen på markedet i øjeblikket giver dog et udfordrende udgangspunkt børs SpaceX' børsdebut, vurderer Lars Skovgaard Andersen.

- Samtidig vurderer flere analytikere, at en del af den seneste svaghed i både tech-aktier og bitcoin hænger sammen med en likviditetsdreven rotation, hvor investorer har rejst kontanter frem mod SpaceX-IPO’en. Derfor forventes der også en vis bedring i markedet, når transaktionen er gennemført, siger han.

Selvom SpaceX ventes at ramme børsen fredag, handler aktien ikke 15.30 som de øvrige amerikanske aktier.

Ved store IPO'er kommer første handler først senere, når bankerne har balanceret udbud og efterspørgsel, forklarer Lars Skovgaard Andersen.

Det betyder, at den første pris typisk sættes mellem klokken 17 og 19 - og ofte omkring klokken 17.30-18.30.

Læs også: Analysehus: Kollision i Esbjerg havn kan ramme dansk rederi

Læs også: ECB ventes at hæve renten - så meget dyrere bliver det for boligejerne

Millionærklubben

Klar til verdens største børsnotering - SpaceX skal snart i luften

Der er store summer i spil, når SpaceX fredag skydes af rampen og bliver børsnoteret, men er investorerne for alvor ombord? Millionærklubben dykker ned i selskabet, tjekker hvad der ligger under rakettens varmeskjold og debatterer, om den umiddelbart eksorbitante prisfastsættelse på nogen måde kan give mening sammen med privat investor Anders Bæk og aktiestrateg Michelle Nørgaard. Med på en telefon er også Christian Stig Møller, partner i Nordic Bloom, der peger på muligheder for at komme med på lignende investeringer, inden de rammer børsen. Vært: Bodil Johanne Gantzel
Se alle episoder

SÆRARRANGEMENT - Millionærklubben Eksklusiv: Aktiekonkurrencen er halvvejs i hus - Millionærklubben gør status
De kæmper om æren og pengene til daglig i Millionærklubbens investeringskonkurrence, og nu er det tid til at få svesken på disken. Hvem læste markedet korrekt? Hvem fik satset på de helt rette temaer? Og hvem har førertrøjen på, her hvor halvåret melder sin ankomst? Det kan du blive klogere på denne aften, hvor Millionærklubbens faste panel stiller op til debat om alt det, de gjorde, alt det, de skulle have gjort, og alt det, de har tænkt sig at gøre for at tage føringen i andet halvår.
Debatten styres af Millionærklubbens vært, Bodil Johanne Gantzel, og i panelet kan du møde:
Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg,
Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet,
Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital,
og Michelle Nørgaard, selvstændig aktiestrateg.
I løbet af aftenen byder vi også på en forfriskning og lidt snacks, så du kan læne dig tilbage, blive inspireret af panelets ekspertviden og ikke mindst blive klogere på, hvordan du får mest muligt ud af dine investeringer. Køb dine billetter her: www.euroinvestor.dk/arrangementer