Investorer, der jagter den næste store vækstmulighed inden for kunstig intelligens (AI), bør fortsat holde et skarpt øje med Nvidia.
Det vurderer Brook Dane, en ledende tech-investeringschef hos Goldman Sachs Asset Management, om den amerikanske computerchipmastodont.
Nvidia, der laver avancerede computerchips til kunstig intelligens, er trods en markant kursstigning i år stadig et attraktivt køb. Det skyldes, at Nvidia ser ud til at kapre en stor del af fremtidens AI-chipmarked, forklarer han, ifølge CNBC.
Nvidia-aktien er steget 38 pct. i år, men potentialet for yderligere vækst er betydeligt, da chipproducenten forventes at dominere markedet for AI-chips.
Brook Dane vurderer, at Nvidia indkasserer omkring 70 pct. af alle investeringer i AI-infrastruktur, og at kapitaludgifterne på området forventes at vokse med over 30 pct. i det kommende år.
»Vi kan fortsat rigtig godt lide Nvidia lige her, lige nu. Det virker ikke som en boble. Det virker ikke som om, det er strakt for langt,« sagde han.
Udover Nvidia fremhæver Brook Dane også computerchip-producenten TSMC som en central spiller inden for AI-infrastruktur. På data- og sikkerhedsområdet peger han på selskaber som Snowflake, Zscaler og Varonis Systems, der hjælper selskaber med at forberede og sikre deres data til AI-modeller.
På applikationssiden nævner han Samsara, der leverer software til flådestyring, og HubSpot, som har indgået partnerskab med OpenAI. HubSpot vil ifølge ham vinde på rollen som teknologileverandør for mange små virksomheder globalt, som vil søge vejledning i AI-overgangen.
Som en positivt omtalt aktie nævnes også Oracle, som Brook Dane ser som en potentiel "troværdig hyperscaler-spiller". Oracle-aktien oplevede dog et pres tirsdag efter en rapport, der rejste spørgsmål om rentabiliteten af selskabets Nvidia-skyforretning.
