Den børsstorm, der lige nu raser på aktiemarkedet, er gået uden om nogle af de mindre danske aktier.
Det har betydet, at den aktiefond, der har gjort det bedst i år blandt danske aktier, er en indeksbaseret fond, der har kopieret udviklingen i den del af markedet.
Den danske fond, der har klaret sig bedst siden årets start, er nemlig Danske invests Small Cap-fond, som den plejede at hedde.
I dag går den under det mindre mundrette navn, Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK d.
Læs også: Denne danske fond har klaret sig værst i år: 'Det siger sig selv'
2022 har ellers indtil videre været et hårdt år for de danske aktier, hvilket blandt andet kan ses på det danske eliteindeks C25, som er dykket med lige over 26 pct. siden årets start.
Når fonden holder sig væk fra de 20 største aktier, får det fonden til især at være eksponeret mod de små og mellemstore aktier, lyder det fra chefporteføljeforvalter på fonden, Kim Thomsen.
»Det har nogle fordele, og det har nogle ulemper. De er mere komplekse at håndtere, fordi likviditeten ikke altid er så god i de små- og mellemstore aktier. En af fordelene ved Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 er, at strategien tilbyder et spændende alternativ til det store brede danske aktieindeks, således at du også bliver eksponeret mod nogle af de mindre danske aktier,« siger han.
Kim Thomsen peger på, at grunden til at denne fond har klaret sig bedre end mange af de fonde, som de bliver sammenlignet med, er lige præcis, at de små aktier har klaret sig bedre end de store aktier i 2022.
»Det store brede indeks for danske aktier har en tung vægtning i de store aktier, og det er dem, der har fået flest klø, og derfor er det klart, at så vil vi komme til at performe bedre end dem,« siger han.
Læs også: Alex Vanopslagh på aktiemarkedet: 'Gør det modsatte af, hvad jeg gør'
Den klart største aktie i fonden er Københavns Lufthavne, som sidder på 8,39 pct. Andre store aktier i fonden er Carlsberg A-aktien, Topdanmark, ALK-Abello B-aktien og Royal Unibrew.
»Den største aktie vi har i fonden er Københavns Lufthavne. Den fylder en del i indekset,, og den har også klaret sig rigtig godt. Det er jo også en af årsagerne til, at vi klarer os fint i forhold til de andre indeks, fordi som en af de få aktier, så har den faktisk givet positiv afkast i år,« siger Kim Thomsen.
Fonden har fra nytår til nu lidt et tab på 17,08 pct. Det lyder umiddelbart ikke for godt, men faktisk er det bedre end alle andre investeringsfonde med danske aktier.
Indekset, som er fondens benchmark, har over de seneste tre år haft et afkast på 29,8 pct. Til sammenligning har C25-indekset over de seneste tre år haft et afkast på 30,49 pct.
Fonden er en indeksbaseret fond, der følger benchmarket, for alle danske aktier minus de 20 største danske aktier.
Hos en indeksbaseret investeringsfond er målet at følge udviklingen i et bestemt indeks. Det betyder, at fondens investeringer er baseret ud fra, at aktiefondens afkast skal følge udviklingen i et bestemt indeks så tæt som mulig. Der tages her udgangspunkt i et udvalgt benchmark, som investeringsfonden måler sig op imod.
Dermed investerer porteføljeforvalterne i de aktier, som indekset forudsætter og tager ikke nogle særlige aktieudvalg selv.
Dog er der nogle undtagelser i, hvilke aktier som den omtalte fond kan investere i. Fonden er nemlig underlagt Danske Banks politik for ansvarlige investeringer, og dermed må der ikke være investeringer i virksomheder, som er involveret i tobak, i termisk kul, kontroversielle våben eller bryder de internationale normer.
Dermed bliver der frisat nogle midler ved ikke at kunne investere i de selskaber, som i stedet bliver investeret i andre aktier. Hvilke og hvor meget bliver udregnet af en computer, der ud fra nogle forskellige parametre opkøber aktier, så afkastet kommer tættest mulig på benchmark.
Læs også: Pensionsgigant: Der kan være mange ekstra penge at hente
Læs også: Dyrere at være bilejer - sådan er de forskellige biltyper ramt